Морозные степи на границе Монголии и Китая окутаны тишиной, нарушаемой лишь шагами лошадей. Здесь, где воздух пронзительно чист и просторы безграничны, живёт Саина, монгольский наездник. Днём он заботится о своём ранчо, ухаживая за животными и поддерживая порядок. Но как только наступает ночь, Саина преображается. Он становится звездой местных представлений, где демонстрирует мастерство верховой езды. Сложные трюки на лошадях, которые он исполняет перед восхищённой публикой, заставляют зрителей затаить дыхание. Эти ночные выступления приносят ему не только славу, но и возможность поддерживать своё хозяйство.